在該公司培訓期間進行電話營銷添加客戶微信； 培訓兩周后下組之后做業務，進行微信營銷，向客戶銷售證券咨詢服務。

1.學習銀行基本業務流程； 2.解答客戶各種問題，做好對客戶的分流工作，維護大廳秩序并解決一般客戶糾紛； 3.指導客戶正確填寫各類業務流程單； 4.向有需求的客戶介紹營銷各類中間業務產品； 5.向客戶解答各種關于工行的金融業務產品的問題。

金融學是以融通貨幣和貨幣資金的經濟活動為研究對象具體研究個人、機構、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產的學科是從經濟學中分化出來的學科。金融學又可以分為宏觀金融(貨幣銀行等)和微觀金融(公司治理等)研究內容例如:貨幣的發行與回籠存款的吸收與付出貸款的發放與回收金銀與外匯的買賣股票、債券、基金的發行與轉讓保險、信托、國內和國際貨幣結算等等。金融學的分化學科金融工程學是以金融創新為核心綜合運用各種最新的金融理論、工具、技術與方法進行金融產品設計、金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面的研究創造性地解決現實金融問題的一門新興金融學科。

會計從業資格證書，簡稱會計證，是具有一定會計專業知識和技能人員從事會計工作的資格證書，是從事會計工作必備的基本最低要求和前提條件，是證明能夠從事會計工作的唯一合法憑證，是進入會計崗位的“準入證”，是從事會計工作的必經之路。它是一種資格證書，是會計工作的“上崗證”，不分級。

普通話水平測試等級證書是證明應試人普通話水平有效憑證，證書由國家語言文字工作委員會統一印制。普通話一級乙等以下成績的證書由省（直轄市）級語言文字工作委員會加蓋印章后頒發，普通話一級甲等的證書須經國家普通話水平測試中心審核并加蓋國家普通話水平測試中心印章后方為有效。有效的普通話水平測試等級證書全國通用。

全國計算機等級考試（National Computer Rank Examination，簡稱NCRE），經原國家教育委員會（現教育部）批準，由教育部考試中心主辦，面向社會，用于考查應試人員計算機應用知識與能力的全國性計算機水平考試體系。它是一種重視應試人員對計算機和軟件的實際掌握能力的考試。成績合格者由教育部考試中心頒發考試合格證書。

證券從業人員資格考試是由中國證券業協會負責組織的全國統一考試，證券資格是進入證券行業的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考，因此，參加證券從業人員資格考試是從事證券職業的第一關。

證券分析師是依法取得證券投資咨詢執業資格，并在證券經營機構就業，主要就與證券市場相關的各種因素進行研究和分析，包括證券市場、證券品種的價值及變動趨勢進行研究及預測，并向投資者發布證券研究報告、投資價值報告等，以書面或者口頭的方式向投資者提供上述報告及分析、預測或建議等服務的專業人員。

期貨從業人員資格考試是期貨從業準入性質的入門考試，是全國性的執業資格考試。依照《期貨從業人員管理辦法》，中國期貨業協會負責組織從業資格考試。

中華人民共和國機動車駕駛證，簡稱駕駛證，又作“駕照”，是依照中華人民共和國法律而制定的機動車輛駕駛人員所必需申領的證照。在道路上駕駛民用機動車輛的人員，須依照《中華人民共和國機動車駕駛證管理辦法》申請領取機動車駕駛證。機動車駕駛證全國有效。